Relatiebeheer (CRM)


Documentenbeheer (DMS)


Een compleet beeld van je cliënten voor advies en nazorg

De financial planners beschikken over een CRM systeem waarin cliënten zelf een  persoonlijk profiel creëren. Een CRM systeem met email integratie en notificaties, database synchronisatie, documenten opslag, online facturatie, notes, cases, pipeline, taken, agenda, selecties, mailmerging enz. enz. Tevens synchroniseert het systeem via API's en Webhooks met externe bronnen zoals Mijn Overheid, Belastingdienst, Kadaster, RDW, SVB en UWV. De adviseurs beschikken hiermee over een actueel en compleet overzicht van cliënten voor advies en nazorg.

Demo relatiebeheer inloggegevens:
Username: info@themesic.com
Password: 123123